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Vorgänge stellen den Rahmen für die geschäftlichen Verbindungen zum Kunden dar.
Das kann ein einfacher Auftrag sein, bei dem von der Angebotsphase über Lieferung und Rechnung alle relevanten Bereiche abgedeckt sind.
Je nach Modul-Nutzung können hier aber auch z.B. Zeitabrechnungen aus Projekten oder anderen Quellen erfolgen.
Sie können periodische Rechnungen (Abo) erzeugen, mit und ohne Steigerung, Teil- und Sammellieferungen bzw. auch Teil- und Sammelrechnungen,
genauso Vorkasse und Abschläge.
Vorgänge gliedern sich nahtlos in andere Module, wie z.B. das Dokumentenmanagement oder die Buchhaltung ein.
Manuelle Erfassung in anderen Modulen ist nicht nötig.
Die Artikelverwaltung liefert nicht nur einfach Textbausteine für Angebote und Rechnungen sondern ist auch Grundlage für die Preisermittlung.
So können Sie über Rabatt- und Mengenstaffeln, Abrufvereinbarungen und Partnergruppen ganz individuelle Preise mit dem Kunden vereinbaren.
Sie können weiterhin durch die Kategorisierung z.B. gesonderte Summen in Rechnungen bilden, wie Lohn- und Materialkosten etc..
In Kombination mit der Lagerverwaltung werden die Bestände geführt und können mit dem Bestellwesen auch auf der Beschaffungsseite verarbeitet werden.
Mit dem Dokumentenmanagement können Sie alle Belege, ob digital oder papierhaft verwalten und den entsprechenden Bereichen (Kunden, Artikel, Rechnungen etc.) zuordnen.
Damit ist es nicht mehr nötig, einen „Ordner zu ziehen“, Sie können bequem über die leistungsstarke Suchfunktion alle Dokumente finden.
Natürlich werden die Dokumente auch in den jeweiligen Bereichen angezeigt.
Mit dem DMS+ ist außerdem eine automatische Zuordnung zu den Vorfällen möglich und mit der Eingangsrechnungsverarbeitung auch direkt die Belege zu erstellen.
Das Basismodul Buchhaltung ermöglicht Ihnen, alle relevanten Buchungen komfortabel zu meisten.
Sie können aus verschiedenen Kontenplänen wählen und natürlich den Kontenplan jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Durch frei definierbare Buchungsregeln werden alle nötigen Konten automatisch bebucht, wie z.B. die Steuerkorrektur bei Skontoabzug.
Die offene Posten Verwaltung gibt Ihnen einen Überblick über die zu erwartenden Zahlungen, genauso wie die Zahlungen, die Sie noch tätigen sollen.
Durch die Verwendung von Buchungsperioden liefert toopERP die nötigen Informationen für den Steuerberater.
In Verbindung mit den Modulen Bank und Liquiditätsvorschau können Sie außerdem ihre Bankbuchungen komfortabel bewerkstelligen und haben einen Überblick über ihre finanzielle Entwicklung.
Natürlich kommen alle Daten aus den Geschäftsbeziehungen automatisch in die Buchhaltung.
toopERP bietet nicht nur einfach eine Kundenverwaltung sondern hat ein rollen basiertes Partnermanagement.
Dadurch ist es möglich, dass z.B. Kunden, die auch Lieferanten sind, nicht doppelt erfasst werden müssen.
Alle relevanten Informationen befinden sich zentral an einer Stelle.
Je nach Modul-Nutzung können weitere Rollen verwendet werden, z.B. Mieter, Agentur etc.
In Verbindung mit dem CRM-Modul ist es möglich, Kampagnen zu fahren.